DIGI (RCS & RDS), furnizorul de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria patronat de orădeanul Zoltan Teszari, a anunţat, marţi, intenţia de a lista un pachet de până la 25% din acţiuni pe Bursa de Valori din Bucureşti.
Furnizorul de servicii de telecomunicații Digi a anunțat, marți, într-un comunicat, intenția de a se lista pe Bursa de Valori București (BVB), începând din luna mai a acestui an, oferta publică inițială (IPO) urmând să fie adresată atât publicului, cât și anumitor investitori instituționali și profesionali.
Potrivit companiei, IPO va cuprinde o ofertă de acțiuni ordinare clasa B provenind de la acționarii existenți, iar societatea nu va obține nicio parte din sumele rezultate de pe urma vânzării acțiunilor oferite.
Digi Communications subliniază faptul că intenționează să listeze cel puțin 25% din capitalul social subscris al societății, "presupunând că are loc exercitarea opțiunii de supra-alocare a 10% din acțiuni, imediat după Admitere. Citigroup și Deutsche Bank acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și împreună cu BT Capital Partners S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A., Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services, a.s. în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri".
Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Digi Communications este estimată pentru luna mai 2017.
„Ziua de astăzi marchează un moment istoric pentru DIGI Comunications N.V. şi pentru economia românească, în general. În calitate de unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii de telecomunicaţii din România şi Ungaria, intenţia de listare la Bursa de Valori Bucureşti este o oportunitate importantă pentru publicul românesc şi va reprezenta o realizare de care vom fi foarte mândri. Investind în DIGI, investitorii obţin acces la un lider atractiv în industrie, cu o creştere structurală stabilă. Investitorii vor beneficia de expertiza echipei noastre deconducere şi de o marcă cu o recunoaştere puternică pe pieţele în care activăm şi pe segmentele noastre de clienţi. Consiliul de Administraţie al Societăţii sprijină cu mândrie această etapă a dezvoltării noastre şi aşteaptă cu nerăbdare să lucreze cu acţionarii viitori, în calitatea de societate cotată la bursă“, a declarat Serghei Bulgac, CEO al RCS & RDS şi viitor CEO al DIGI.
RCS & RDS este liderul pieţei de cablu TV din România şi unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de internet broadband. Compania a derulat cu succes, în 2013, o emisiune de obligaţiuni de 450 milioane de dolari pe pieţele internaţionale, cu maturitatea în 2020. RCS & RDS a mai cochetat cu listarea la bursă în 2007, când a vrut să emită GDR-uri (certificate globale de depozit reprezentând pachete de acţiuni) pe bursa de la Londra. Compania s-a răzgândit atunci, optând să-şi finanţeze extinderea printr-un credit bancar de jumătate de miliard de dolari.
Digi Communications are în portofoliu cinci servicii de bază: televiziune prin cablu, internet și date fixe, servicii de telecomunicații mobile, telefonie fixă și televiziune prin satelit de tip direct to home (DTH). De asemenea, compania oferă servicii de telecomunicații mobile ca MVNO (operator mobil virtual) comunităților mari de români din Spania și Italia.
Rețelele fixe de fibră optică Digi în România și Ungaria acoperă aproximativ 62%, respectiv 24% dintre gospodăriile acestor țări. Totodată, serviciile de telecomunicații mobile 3G și 4G din România acoperă aproximativ 98%, respectiv 37% din procentajul populației, în timp ce serviciile de televiziune cu plată au o pondere de aproximativ 49% din piața locală.
În 2016, DIGI a generat venituri de 842,8 milioane de euro, iar EBITDA ajustat şi marja EBITDA ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane de euro şi respectiv 31,2%, reprezentând o rată de creştere anuală compusă (RCAC) de 8%, din 2014 până în 2016. Pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016, operaţiunile RCS-RDS din România au generat 612,7 milioane de euro.
Acţionarii companiei sunt Cable Communications Systems NV, înregistrată în Olanda, cu 87,099% din acţiuni. Omul de afaceri Zoltan Teszari are o participaţie directă de 1,847% din acţiunile RCS & RDS, potrivit celor mai recente date.
În acţionariatul Cable Communications Systems NV, apare cu 57,87%, firma RCS Management SA, unde Zoltan Teszari deţine direct 58,91% din acţiuni, potrivit unor informaţii din anul 2013. Un alt acţionar semnificativ al companiei-mamă a RCS & RDS este Carpathia Cable Investment Limited, cu 19,67%, controlată de omul de afaceri Quasha Wayne Grant, cu 66,7% din părţile sociale, şi, cu 33,3%, fondul de investiţii Eton Park din New York, fondat în 2004 de Eric Mindich, fost partener la Goldman Sachs, una dintre cele mai influente bănci de investiţii din lume.
"Bursa de Valori București salută cu satisfacție intenția de listare a Digi Communications N.V. Este un pas uriaș în acest demers unic al pieței de capital românești care, după eforturile depuse de modernizare a pieței, devine astfel cea mai dinamică bursă din Europa Centrală și de Est. Apreciem recunoașterea pe care instituția fundamentală a pieței de capital locale o primește ca o piață care are capacitatea să absoarbă tranzacții mari și să atragă investitori locali, internaționali și globali", se arată într-un comunicat al BVB